Емкость фармацевтического рынка в 2024 году составила 2,031 млрд рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году.Основными факторами роста остаются цены: инфляция и перераспределение продаж в сторону более дорогих позиций.Также важную роль играет заболеваемость ОРВИ и гриппом, которая дала дальнейший рост в начале года.
По данным на начало 2025 года, в России работало 80,7 тыс. аптек, что на 1,8 тыс. больше, чем на начало 2024 года.Прирост в абсолютном выражении составил всего 2%, что означает снижение темпов открытия новых точек.По состоянию на сентябрь 2024 года наблюдается негативная тенденция.
2024 год был богат на количество сделок по купле-продаже сетей.Лидером этого процесса стала аптечная сеть “Ригла” — 16 сделок (приобретено более 800 аптек).Она также возглавила рейтинг по количественному росту +1418 аптек за год.
Некоторые сделки в 2024 году были результатом ухудшения ситуации на рынке.Аптечная сеть “Монастырев”. РФ оказалась в кризисной ситуации: из-за задолженности перед дистрибьюторами поставки товаров в аптеки были прекращены с августа, а задолженность превысила 3 миллиарда рублей.В результате была проведена сделка по приобретению “Монастырев.РФ” (около 260 точек) пермской компанией “Планета здоровья”, которая даже взяла на себя все обязательства по выплате долгов и обеспечению поставок.
В 2024 году история сети “Фармацевтические традиции” закончилась.Компания “Нео-Фарм” выкупила последние 98 точек в Курской области.
В Екатеринбурге закрылась старейшая аптечная сеть “Валлетта”.Все торговые точки компании (31 аптека) теперь сданы в аренду “фармЛенд”, а персонал работает в той же федеральной сети.Решение было мотивировано изменениями в Налоговом кодексе, которые вступили в силу в 2025 году.
Согласно поправкам, одобренным президентом, с 1 января 2025 года предприятиям с доходом, превышающим 60 млн рублей, могут быть предоставлены льготы. не смогут работать по упрощенной системе налогообложения (УСН), ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на сутки составит: 5% для предприятий с доходом от 60 млн до 250 млн рублей; 7% для предприятий с доходом от 250 млн до 450 млн рублей.
Увеличение налоговой нагрузки и аудит финансовой отчетности за предыдущие годы для малых и средних сетей станут дополнительным поводом для продажи бизнеса.Поэтому в 2025 году прогнозируется увеличение числа приобретений региональных игроков.
Первая строчка по количеству точек за последние три года принадлежит аптечной сети “Апрель” — на конец 2024 года она насчитывала 8643 аптеки.Это на 1209 точек больше, чем годом ранее.У компании, в отличие от “Риглы”, была стратегия роста только за счет самостоятельного открытия новых аптек.
Основная интрига на аптечном рынке разрешилась в пользу аптечной сети “Ригла”.По обороту приобретенной компании (с момента покупки) в 2024 году она по-прежнему сохраняла первую строчку рейтинга.
Аптечная сеть “Апрель” с минимальной наценкой осталась на втором месте (всего 0,03%).Следует отметить, что во 2-м и 3-м кварталах 2024 года оборот компании был выше, чем у “Риглы”.Однако в целом за год такого превышения не допустило лидерство.
В общей сложности 20 крупнейших сетей в 2024 году занимают 69%, что на 6% больше, чем в 2023 году.Они управляют 44,2 тыс. аптек, что всего на 15% больше, чем в предыдущем году.